Возможен спойлер:
Посередине киносюжета оказывается мужчина по имени Саша, который возвращается в близкое селение спустя продолжительное отсутствие. Он считает это место, где некогда обманул детство, однако вскоре понимает, что его родственники и знакомые изменились. В селении царит обстановка трепета и недоверия, а сами обитатели избегают обсуждения определённых тем. Александр начинает замечать ненормальные события: пропадание животных и тревожные слухи о волке, который, по легендам, бродит в округе.
Саша решает разобраться в происходящем и начинает расспрашивать односельчан о волке и его происхождении. Он встречает престарелую подружку Катю, которая рассказывает о мистических исчезновениях и намекает на некие беспросветные секреты, скрывающиеся в прошлом села. Одновременно с этим Александр встречается с местным охотником Николаем, который утверждает, что знает, как остановить волка. Однако его методы вызывают у Саши сомнения. Он находится на шаге от разгадки, но каждое новое открытие лишь углубляет загадку.
Саша, вместе с Катей и Николаем, решает организовать ночную охоту, чтобы поймать волка и узнать правду. По мере приближения к месту, где, как считают, обитает хищник, они сталкиваются с непредвиденными трудностями. В темноте скрываются не только загадки, но и страхи, которые могут разрушить их дружбу. Александр осознаёт, что столкновение с волком может оказаться не только физическим, но и внутренним, заставляя его переосмыслить всё, что он знал о своём прошлом и о себе.