Возможен спойлер:
Посередине киносюжета оказывается генпрокурор по имени Чон Ки-ун, который ведет двойную жизнь. Он - вампир, скрывающий свою настоящую натуру от окружающих. Чон Ки-ун работает в прокуратуре современного города, где его навыки и талант помогают раскрывать преступления. Однажды он сталкивается с делом об убийстве, которое оказывается более запутанным, чем кажется на первый взгляд. В ходе следствия генпрокурор встречает детектива, с которым у него начинает развиваться не только профессиональное, но и личное взаимодействие.
Расследование приводит Чон Ки-уна к темным тайнам города. Он начинает осознавать, что некоторые правонарушения связаны с его собственным прошлым, и вскоре его интимные отношения переплетаются с высокопрофильными делами. Чон Ки-ун сталкивается с препятствиями, как в виде сомнений со стороны коллег, так и в виде опасностей от преступных организаций. Он пытается найти баланс между своей вампирской сутью и обязанностями прокурора, что приводит к душевному конфликту. Он находится в шаге от разгадки, но каждый его шаг может стоить ему жизни и жизни тех, кого он любит.
Параллельно с расследованием Чон Ки-ун начинает испытывать чувства к детективу, что усложняет его ситуацию. С каждым новым открытием он понимает, что его противники значительно ближе, чем он думал. В то время как он пытается разобраться со своими внутренними демонами и раскрыть правду о преступлениях, ему предстоит выработать баланс между своей истинной натурой и обязательствами перед обществом.